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“十三五”時(shí)期，我國(guó)鋼管行業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼管品種不斷豐富，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，技術(shù)裝備邁入世界先進(jìn)水平，企業(yè)兼并重組取得重大進(jìn)展，綠色發(fā)展、智能制造、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、國(guó)際合作取得積極進(jìn)展，有效保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，我國(guó)鋼管行業(yè)邁入了實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展階段，但還存在著發(fā)展理念陳舊、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)鏈安全缺乏保障、生態(tài)環(huán)境制約等問(wèn)題。為貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，更好地推動(dòng)鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鋼管分會(huì)編制了鋼管行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見(jiàn)。

該指導(dǎo)意見(jiàn)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照“深刻認(rèn)識(shí)新發(fā)展階段，全面貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局”的要求，聚焦提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平，緊緊圍繞綠色發(fā)展和智能制造，引領(lǐng)行業(yè)努力從鋼管制造業(yè)大國(guó)向鋼管制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，開(kāi)啟鋼管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程。


一.發(fā)展現(xiàn)狀

（一）“十三五”時(shí)期主要成就

1、有力支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

“十三五”期間，我國(guó)著力構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，有效推進(jìn)國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，在“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)取得階段性成果的情況下，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)鋼管行業(yè)也迎來(lái)了較好的發(fā)展時(shí)期。鋼管總產(chǎn)量從2016年7945.67萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2020年8954.27萬(wàn)噸，年均增速約為3%，增速理性回落，產(chǎn)需回歸平衡，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯回升。鋼管行業(yè)良好的發(fā)展，為我國(guó)能源工業(yè)、海洋工程、機(jī)器制造、建設(shè)等行業(yè)做出了積極的貢獻(xiàn)，同時(shí)也為港珠澳大橋、中俄長(zhǎng)輸管線(xiàn)、北京新機(jī)場(chǎng)、天眼等國(guó)家超級(jí)工程、重大工程項(xiàng)目建設(shè)提供了關(guān)鍵材料的保障，有力支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、品種豐富質(zhì)量提升

油氣工業(yè)用管：深井、超深井的超高強(qiáng)度套管、寒冷地區(qū)油氣田用低溫高韌性油套管、高抗擠和超高抗擠套管、抗H2S、CO2、CO2+H2S以及多種腐蝕介質(zhì)并存的抗腐蝕套管、稠油熱采用油套管、高強(qiáng)韌性射孔槍管等高端品種實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化；開(kāi)發(fā)了膨脹套管、鈦合金管、復(fù)合管等；特殊螺紋接頭用管占比不斷擴(kuò)大，并批量出口到國(guó)外。

超超臨界火電機(jī)組用管：自主開(kāi)發(fā)G115耐熱鋼管應(yīng)用于超600℃超超臨界機(jī)組，P92、S304432等600℃超超臨界機(jī)組用管已部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，國(guó)產(chǎn)蒸發(fā)器傳熱管已應(yīng)用于核電機(jī)組，并出口到國(guó)外。

長(zhǎng)輸管線(xiàn)：低溫環(huán)境（-45℃）用X80鋼級(jí) 1422 mmx 30.8 mm大口徑、大壁厚直縫埋弧焊管，以及同鋼級(jí)、同口徑33.8壁厚的熱彎管應(yīng)用于中俄東線(xiàn)，采用預(yù)精焊工藝試制了X80鋼級(jí) 1422 mmx 21．4 mm大壁厚螺旋埋弧焊管，開(kāi)發(fā)了不銹鋼復(fù)合焊管。

海洋工程：高性能海洋平臺(tái)用管、深海海域可燃冰試采用管、海上風(fēng)電用超大直徑鋼管；

工程機(jī)械：開(kāi)發(fā)出高強(qiáng)度高韌性起重機(jī)臂架管，鋼級(jí)為Q690、Q770、Q890，其-40℃沖擊功≥45J（值-60℃沖擊功≥100J）；旋挖機(jī)鉆桿，鋼級(jí)Q550、Q850，其-40℃的沖擊功≥40J，壁厚精度±10%，高級(jí)精度±8% ；開(kāi)發(fā)出Q890∮710mmX63mm和∮572mmX69mm大口徑厚壁液壓支架管等。

汽車(chē)、高速機(jī)車(chē)用高強(qiáng)精密管等為代表的高端裝備用管實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

建筑用管：量大面廣的建筑用管實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代，并在國(guó)內(nèi)外多項(xiàng)“超級(jí)工程”中得到廣泛應(yīng)用。

3、生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)位于世界先進(jìn)水平

我國(guó)鋼管企業(yè)主體裝備總體達(dá)到了世界先進(jìn)水平，部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。無(wú)縫鋼管產(chǎn)線(xiàn)：“十三五”期間，我國(guó)建投產(chǎn)的先進(jìn)連軋管機(jī)組16套、斜軋機(jī)組11套，同時(shí)也淘汰了大部分Plug機(jī)組（自動(dòng)軋管機(jī)組）、淘汰了部分落后的斜軋機(jī)組，先進(jìn)機(jī)組比例大幅度提高，到“十三五”末我國(guó)連軋管機(jī)組的產(chǎn)能、產(chǎn)量占比均接近無(wú)縫鋼管總產(chǎn)能、產(chǎn)量的50%。

焊管產(chǎn)線(xiàn)方面：“十三五”期間，我國(guó)建設(shè)了一百多條焊管生產(chǎn)線(xiàn)，主要集中在河北、陜西、山西、廣東等地區(qū)，大部分產(chǎn)線(xiàn)為ERW機(jī)組，其中方矩形管生產(chǎn)線(xiàn)占比近30%（大中規(guī)格生產(chǎn)線(xiàn)近10條）。另外，一些企業(yè)為了開(kāi)辟飲用水管市場(chǎng)，還建設(shè)了幾十條裝備水平較先進(jìn)的不銹鋼焊管生產(chǎn)線(xiàn)，焊管產(chǎn)線(xiàn)的整體水平得到進(jìn)一步提高。“十三五”期間，我國(guó)具有世界先進(jìn)水平的直縫埋弧焊接鋼管（UOE、JCOE、JCO）機(jī)組、螺旋縫埋弧預(yù)精悍焊接鋼管機(jī)組為我國(guó)“西氣東輸三線(xiàn)”、“中俄東線(xiàn)”等天然氣管道的建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)，有力促進(jìn)了我國(guó)能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

十三五期間，我國(guó)在裝備國(guó)產(chǎn)化方面取得了顯著的成績(jī)，除一套連軋管機(jī)由國(guó)外引進(jìn)外，其他的軋機(jī)（包括冷軋/拔機(jī)）全部由國(guó)內(nèi)制造；新建的各類(lèi)型焊管機(jī)組也全部由國(guó)內(nèi)制造；另外，在線(xiàn)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備大部分也由國(guó)內(nèi)制造。

工藝技術(shù)方面也取得了重大突破：

熱軋無(wú)縫鋼管在線(xiàn)組織性能調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)、裝備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用獲冶金科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng)。該項(xiàng)目率先開(kāi)發(fā)出具有內(nèi)外壁快速均勻冷卻和直接淬火功能的熱軋無(wú)縫鋼管在線(xiàn)控制冷卻技術(shù)與裝備。建立了熱軋無(wú)縫鋼管在線(xiàn)組織調(diào)控工藝方法，開(kāi)發(fā)出基于高溫變形條件和控制冷卻的鋼管一體化在線(xiàn)組織控制技術(shù)，率先開(kāi)發(fā)出高等級(jí)油套管、管線(xiàn)管、結(jié)構(gòu)管等熱軋無(wú)縫鋼管基于在線(xiàn)控制冷卻和淬火的全新成分體系及工藝技術(shù)。該項(xiàng)目在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)工業(yè)化穩(wěn)定應(yīng)用，為熱軋無(wú)縫鋼管生產(chǎn)提供全新的工藝手段；

被列入CCTV《超級(jí)裝備》的5萬(wàn)噸超級(jí)垂直擠壓機(jī)，“十三五”期間為核電主泵泵殼、主管道、褲型三通、閥體等復(fù)雜設(shè)備和管道部件的一次擠壓成形，開(kāi)辟了新的工藝路徑，大幅降低核電建設(shè)成本、縮短加工周期、提升核電機(jī)組的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；

自主研發(fā)的阿塞爾機(jī)組雙芯棒軋制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了軋制節(jié)奏的提升，大幅度提高了斜軋機(jī)組的生產(chǎn)效率；

采用步進(jìn)式加熱爐進(jìn)行管坯熱裝熱送生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)了重大突破，并形成了獨(dú)有的工藝路徑。

4、兼并重組取得重大進(jìn)展

企業(yè)兼并重組是調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的必由之路。“十三五”期間，鋼管企業(yè)兼并重組取得了重大進(jìn)展。

2018年中信泰富特鋼集團(tuán)重組了江蘇華菱錫鋼特鋼有限公司；2019年中信泰富特鋼集團(tuán)又重組了浙江格洛斯無(wú)縫鋼管有限公司。

2019年上海電氣集團(tuán)重組了天津鋼管公司；2021年1月4日中信泰富特鋼經(jīng)貿(mào)有限公司作為意向受讓方，受讓上海電氣持有的電氣鋼管40%股權(quán)。

2020年天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)江蘇國(guó)強(qiáng)安全新材料有限公司71%股權(quán)。

5、綠色發(fā)展進(jìn)一步提高

部分企業(yè)采用國(guó)際先進(jìn)的活性炭CCMB技術(shù)，應(yīng)用于燒結(jié)活性炭脫硫脫硝，達(dá)到超低排放的要求。

由鋼管企業(yè)參與的“綠色高效電弧爐冶煉技術(shù)與裝備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲2019年國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。實(shí)現(xiàn)超高功率智能供電，高效深度潔凈冶煉，綠色輸送廢鋼預(yù)熱和高效協(xié)同控制集成等綠色高效電弧爐冶煉技術(shù)取得重大創(chuàng)新成果；推進(jìn)精煉除塵和煉鋼三級(jí)除塵，滿(mǎn)足煉鋼工序環(huán)保排放限值要求。

一些長(zhǎng)流程企業(yè)繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施高爐、轉(zhuǎn)爐煤氣發(fā)電、環(huán)形加熱爐煙氣余熱發(fā)電（采用“分布式蒸汽鍋爐+集中集汽發(fā)電”模式的高效余熱利用發(fā)電系統(tǒng)，并使煙氣達(dá)到超低碳排放）；利用廠(chǎng)房屋頂安裝太陽(yáng)能接受面板，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電等。

小型熱軋生產(chǎn)線(xiàn)和穿拔生產(chǎn)線(xiàn)基本淘汰了斜底式加熱爐，改用步進(jìn)式加熱爐。淘汰了大部分煤氣發(fā)生爐（除個(gè)別區(qū)域外）。

管坯熱送熱裝取得了重大突破，并形成了特有的工藝路徑。

鍍鋅焊管規(guī)模企業(yè)、冷軋/拔管骨干企業(yè)的酸洗生產(chǎn)線(xiàn)，已基本實(shí)現(xiàn)了酸霧/氣的收集處理，廢酸、污泥的處理再利用，廢水的再生回用。規(guī)模以上企業(yè)全面建成企業(yè)廠(chǎng)區(qū)主要污染物排放的環(huán)保在線(xiàn)監(jiān)控體系。

已有多個(gè)企業(yè)獲得了工信部頒發(fā)的綠色工廠(chǎng)認(rèn)證、綠色產(chǎn)品認(rèn)證。

6、數(shù)字化、智能化發(fā)展進(jìn)一步提升

“十三五”期間，行業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，主要骨干企業(yè)在實(shí)施ERP、MES、SAP等管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步推進(jìn)集中操作/遠(yuǎn)程操作（包括熱軋管生產(chǎn)線(xiàn)、焊管生產(chǎn)線(xiàn)）、無(wú)人化吊車(chē)、動(dòng)力泵房無(wú)人化值守；工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用（包括管端尺寸測(cè)量、管端修磨、焊縫修磨、噴標(biāo)/號(hào)、取樣、管件取放、搬運(yùn)等）；智能檢測(cè)：特殊螺紋的中徑檢測(cè)、鋼管表面缺陷檢測(cè)、工具表面缺陷檢測(cè)等；智能立體倉(cāng)庫(kù)；設(shè)備點(diǎn)檢、運(yùn)維；智能安全管理等。

一些企業(yè)引進(jìn)國(guó)外酸液檢測(cè)、過(guò)濾、加酸和智能控制處理系統(tǒng)，密封式循環(huán)酸洗技術(shù)及天然氣固溶爐的生產(chǎn)過(guò)程均采用RFID智能跟蹤系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)了不銹鋼管酸洗工序高效、安全、環(huán)保、綠色的全過(guò)程智能控制。

還有企業(yè)在給客戶(hù)提供管道產(chǎn)品的同時(shí)，還提供管道安裝、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)知更換、維修報(bào)廢、檔案更新和歸檔、綠色健康安全運(yùn)轉(zhuǎn)等地下管線(xiàn)智能化管理，綜合管網(wǎng)智慧化應(yīng)用，綜合管廊智能化建設(shè)的服務(wù)。

7、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量提升，對(duì)我國(guó)鋼管行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和加快產(chǎn)業(yè)邁向中高端具有重大意義。

“無(wú)縫油井管在線(xiàn)控冷技術(shù)用于套管生產(chǎn)”的提案成功通過(guò)了美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）的納標(biāo)申請(qǐng)，正式轉(zhuǎn)入立項(xiàng)程序，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)鋼管制造企業(yè)對(duì)API標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂的零的突破。

“十三五”期間，協(xié)會(huì)企業(yè)積極參與編制頒布的國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)52項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)38項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)，制定29項(xiàng)，修訂23項(xiàng)；參與13項(xiàng)行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的起草制定（其中6項(xiàng)是由鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)組織編制）。團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)作為市場(chǎng)自主制定的標(biāo)準(zhǔn)，將與現(xiàn)有政府主導(dǎo)制定的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)展，滿(mǎn)足市場(chǎng)創(chuàng)新需求，這是不斷完善我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要舉措。

“十三五”期間，協(xié)會(huì)堅(jiān)持用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)倒逼質(zhì)量提升，2017年成立了標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，以推進(jìn)落實(shí)新標(biāo)（GB/T3091-2015）為契機(jī)，將質(zhì)量提升行動(dòng)作為行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體行動(dòng)和維護(hù)鋼管行業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，達(dá)到引導(dǎo)、保護(hù)企業(yè)質(zhì)量創(chuàng)新和質(zhì)量提升的積極性，推進(jìn)行業(yè)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

8、國(guó)際化市場(chǎng)布局進(jìn)一步拓展

“十三五”期間，行業(yè)企業(yè)在實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略中積極探索，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)海外項(xiàng)目，相繼在東南亞地區(qū)泰國(guó)、中東地區(qū)沙特、西亞地區(qū)阿曼、中亞地區(qū)哈薩克斯坦和非洲地區(qū)尼日利亞等國(guó)中標(biāo)長(zhǎng)輸天然氣管道項(xiàng)目，并建立合營(yíng)公司、投資公司，建成數(shù)條JCOE直縫埋弧焊管生產(chǎn)線(xiàn)、大口徑螺旋縫預(yù)精焊鋼管生產(chǎn)線(xiàn)、內(nèi)外防腐生產(chǎn)線(xiàn)、3PE鋼管防腐線(xiàn)、熱擴(kuò)鋼管生產(chǎn)線(xiàn)、冷拔鋼管生產(chǎn)線(xiàn)、鋼管熱處理生產(chǎn)線(xiàn)以及油井管車(chē)絲加工生產(chǎn)線(xiàn)和鋼管精整檢測(cè)線(xiàn)等，以滿(mǎn)足這些地區(qū)國(guó)家對(duì)油氣長(zhǎng)輸管線(xiàn)管、油井管和精密無(wú)縫鋼管的需求。還有一些企業(yè)深耕“一帶一路”沿線(xiàn)市場(chǎng)，實(shí)施產(chǎn)品走出去戰(zhàn)略，把核電管產(chǎn)品應(yīng)用于巴基斯坦恰希瑪核電站改進(jìn)項(xiàng)目，這是中國(guó)自主三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”首個(gè)海外輸出項(xiàng)目——巴基斯坦卡拉奇核電項(xiàng)目。新型鋼管和冷彎型鋼工模具推廣應(yīng)用到“一帶一路”的烏克蘭、白俄羅斯、印度等20多個(gè)國(guó)家，見(jiàn)證了用自主技術(shù)換國(guó)際市場(chǎng)的可喜成果。有些品牌的方矩管成為我國(guó)農(nóng)業(yè)部“一帶一路”重點(diǎn)項(xiàng)目——埃及“百萬(wàn)費(fèi)丹土地改良計(jì)劃”的溫室項(xiàng)目的供貨產(chǎn)品。

（二）面臨的主要問(wèn)題

1、行業(yè)集中度依然偏低

“十三五”期間，我國(guó)鋼管行業(yè)集中度雖有所提高，但仍處于較低水平。2020年，產(chǎn)量前10位無(wú)縫鋼管企業(yè)產(chǎn)量占我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量的48%，產(chǎn)量前10位焊接鋼管企業(yè)產(chǎn)量占焊接鋼管產(chǎn)量60%，與日本、美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)鋼管產(chǎn)業(yè)集中度均有較大差距。

2、產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇

2017年以來(lái)，新一輪鋼管產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年已投產(chǎn)、在建和規(guī)劃建設(shè)的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能約870萬(wàn)噸，占現(xiàn)有產(chǎn)能約21%。同時(shí)，仍有近千萬(wàn)噸產(chǎn)能處于關(guān)停狀態(tài)。新增產(chǎn)能的快速增加給剛剛好轉(zhuǎn)的供需市場(chǎng)環(huán)境帶來(lái)了較大的沖擊，大量先進(jìn)機(jī)組的建設(shè)不僅造成了巨大的資源浪費(fèi)，同時(shí)也使產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)從低中端向著中高端擴(kuò)展。2020年，我國(guó)鋼管產(chǎn)量8954萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約為75.9%，其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量2787萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅為66.4%，無(wú)縫鋼管產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更加凸顯。

3、科研投入不足，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)

目前，大多數(shù)鋼管企業(yè)自主創(chuàng)新的機(jī)制和內(nèi)生動(dòng)力還未完全建立，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)發(fā)展能力不強(qiáng)，尚未跨越消化吸收、模仿創(chuàng)新的老模式；很多企業(yè)還沒(méi)有建立完整的研發(fā)體系；大多數(shù)企業(yè)在研發(fā)投入的長(zhǎng)效機(jī)制、科研人員的雙軌制、多通道制度、創(chuàng)新文化的培育等多方面與行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)，尤其是與國(guó)際上同行業(yè)還存在明顯的差距。在生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備和關(guān)鍵品種自主創(chuàng)新方面，進(jìn)步不大，成果不多。基礎(chǔ)研究、工藝研究重視不夠，且研究滯后。研發(fā)投入長(zhǎng)期不足，十三五期間由于行業(yè)效益仍處于較低水平，造成企業(yè)在研發(fā)投入上更是捉襟見(jiàn)肘。

4、我國(guó)鋼管行業(yè)國(guó)際化發(fā)展仍面臨著較大的挑戰(zhàn)

我國(guó)是世界上鋼管產(chǎn)量的國(guó)家，也是世界上鋼管出口大國(guó)，但產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化水平較低，在全球化產(chǎn)業(yè)布局方面還處在起步階段。目前，我國(guó)鋼管企業(yè)還是依靠產(chǎn)品走出去為主，由于出口企業(yè)多，商業(yè)模式比較單一，貿(mào)易市場(chǎng)相對(duì)集中，在國(guó)際市場(chǎng)上也主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)間的相互競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)內(nèi)海外投資建廠(chǎng)的成功案例不多，主要是缺乏國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理人才，對(duì)國(guó)際的地緣政治、法律環(huán)境、環(huán)保要求等并不十分了解，對(duì)當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力市場(chǎng)、用人機(jī)制也不很清楚，甚至連現(xiàn)場(chǎng)施工也與國(guó)內(nèi)有較大的不同，造成了大多數(shù)在海外的工廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)不佳，甚至有的工廠(chǎng)倒閉變賣(mài)、有的項(xiàng)目因投資預(yù)算不足使工期延長(zhǎng)而擱置。近年來(lái)，由于全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國(guó)博弈日趨激烈，單邊主義、保護(hù)主義、民粹主義明顯抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流。因此，鋼管企業(yè)要真正實(shí)現(xiàn)走出去，要面臨著巨大的挑戰(zhàn)，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。

5、產(chǎn)業(yè)鏈不匹配，原料（板帶、管坯）供應(yīng)失衡

我國(guó)鋼管產(chǎn)量近9000萬(wàn)噸，只有約15%的原料（管坯或板帶鋼）是企業(yè)自供的，而約85%的原料是通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)，其中焊管生產(chǎn)約99%是靠外購(gòu)板卷。十二五期間，原料供應(yīng)就曾出現(xiàn)略顯緊張的跡象。十三五期間，部分供坯企業(yè)擴(kuò)建或自建管廠(chǎng)，加劇了原料供應(yīng)緊張的局面，同時(shí)也帶來(lái)一些問(wèn)題。一是價(jià)格問(wèn)題，由于供坯緊張，在市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，鋼管企業(yè)也只能被動(dòng)跟隨；二是原料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由于是賣(mài)方市場(chǎng)，鋼管企業(yè)也很難得打贏(yíng)官司，為了保證長(zhǎng)期供貨，鋼管企業(yè)一般是將事情大事化小，小事化無(wú)；三是原料供應(yīng)保障問(wèn)題。鋼廠(chǎng)出現(xiàn)限產(chǎn)或停產(chǎn)，必然波及到原材料的供應(yīng)，導(dǎo)致鋼管企業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定，甚至停產(chǎn)。另外，2021年以來(lái)國(guó)家提出了壓減粗鋼產(chǎn)量的要求，也必然會(huì)對(duì)原料的供應(yīng)產(chǎn)生較大的壓力。

6、綠色低碳發(fā)展任重而道遠(yuǎn)

2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這是中國(guó)對(duì)國(guó)際社會(huì)作出的承諾，也是影響我國(guó)未來(lái)40年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)碳排放較大的行業(yè)，要全面提升綠色低碳發(fā)展水平，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，必然采取切實(shí)有力措施，推進(jìn)碳減排工作。“十四五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵時(shí)期，鋼鐵行業(yè)將面臨從碳排放強(qiáng)度的“相對(duì)約束”到碳排放總量的“約束”，同時(shí)還要面臨更多來(lái)自“碳經(jīng)濟(jì)”的國(guó)際挑戰(zhàn)。因此，在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)約束下，鋼管行業(yè)將加速推動(dòng)全行業(yè)改善生產(chǎn)流程、更新生產(chǎn)設(shè)備和使用低碳能源，迅速實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)和能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型；另一方面促使鋼鐵企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新，摒棄高碳排放產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，研發(fā)深度脫碳、零碳技術(shù)，推動(dòng)綠色布局，推廣先進(jìn)適用節(jié)能低碳技術(shù)，優(yōu)化用能及流程結(jié)構(gòu)，提高新能源及可再生能源利用，整合區(qū)域能源、資源，構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈等。另外，還要借助“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建鋼鐵全過(guò)程信息化管控及評(píng)估平臺(tái)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰、碳減排。

二.市場(chǎng)環(huán)境及下游主要行業(yè)

（一）宏觀(guān)形勢(shì)

“十四五”時(shí)期，我國(guó)正處于百年未有之大變局的深度調(diào)整期、百年未遇之大疫情持續(xù)影響期和“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期。這三個(gè)百年大局相互疊加、交互作用，塑造了新時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展錯(cuò)綜復(fù)雜的時(shí)代背景。

從國(guó)際環(huán)境看，全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整，大國(guó)博弈日趨激烈，單邊主義、保護(hù)主義、民粹主義明顯抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則面臨重構(gòu)，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局面臨深刻變化。新一輪科技革命和技術(shù)變革迅猛推進(jìn)，各國(guó)爭(zhēng)奪技術(shù)制高點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。人工智能、量子科技、生物科技等蓬勃發(fā)展，科技競(jìng)爭(zhēng)成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的重要方面。未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)格局和創(chuàng)新版圖可能重構(gòu)，并進(jìn)一步影響甚至重塑全球競(jìng)爭(zhēng)格局。全球治理格局將更加復(fù)雜多變，治理體系有望延續(xù)變革趨勢(shì)，各國(guó)協(xié)調(diào)合作與博弈競(jìng)爭(zhēng)并存。全球發(fā)展模式向更加綠色集約轉(zhuǎn)變。在《巴黎協(xié)定》框架下，各國(guó)碳減排目標(biāo)規(guī)劃相繼出臺(tái)，碳減排成為全球共識(shí)，各國(guó)推動(dòng)綠色發(fā)展的意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。

從國(guó)內(nèi)環(huán)境看，“十四五”時(shí)期我國(guó)發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，潛力足、韌性強(qiáng)、回旋空間大；物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場(chǎng)空間廣闊；制度優(yōu)勢(shì)顯著，治理效能提升，社會(huì)大局穩(wěn)定，繼續(xù)發(fā)展韌性強(qiáng)勁，具有多方面優(yōu)勢(shì)和條件。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)為我國(guó)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、“彎道超車(chē)”提供了機(jī)遇；國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整為我國(guó)實(shí)現(xiàn)民族復(fù)興提供了推力；全球治理體系調(diào)整為我國(guó)在國(guó)際上發(fā)揮更大作用提供了條件；抗擊新冠肺炎疫情增強(qiáng)了世界對(duì)我國(guó)制度、文化和治理的認(rèn)同；社會(huì)主要矛盾變化給我國(guó)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展創(chuàng)造了新動(dòng)力。

從鋼鐵行業(yè)看，鋼鐵工業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的重要支撐。2020年，我國(guó)政府提出了力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。鋼鐵行業(yè)作為能源消耗密集型產(chǎn)業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域碳排放大戶(hù)，將面臨碳達(dá)峰、碳減排嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2021年以來(lái)圍繞著實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳減排目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)提出了控產(chǎn)能、限產(chǎn)量的目標(biāo)要求并兩次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。這些政策的出臺(tái)，對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)較大的影響。未來(lái)，鋼鐵行業(yè)將面臨著國(guó)內(nèi)鋼鐵需求結(jié)構(gòu)、鋼鐵產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)、鋼鐵生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)、鋼鐵生產(chǎn)資源結(jié)構(gòu)等系列變化。因此，鋼鐵企業(yè)要提高站位、轉(zhuǎn)變觀(guān)念，支持國(guó)內(nèi)壓減粗鋼產(chǎn)量，主動(dòng)調(diào)整出口策略，自覺(jué)降低出口總量，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)降低能源消耗總量，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。從而保障內(nèi)循環(huán)供給，減少能源和資源消耗。

（二）鋼管下游主要行業(yè)形勢(shì)

1、房地產(chǎn)行業(yè) 

2020年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資14.14萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)7.0%；商品房銷(xiāo)售面積176086萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)2.6%；國(guó)房景氣指數(shù)100.76。“十四五”規(guī)劃綱要指出，要實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展。“十四五”期間常住人口城鎮(zhèn)化率由目前的60%提高到65%。未來(lái)房地產(chǎn)政策將保持一定的穩(wěn)定性，房地產(chǎn)市場(chǎng)的重心將從驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)切換為增進(jìn)民生福祉。房地產(chǎn)行業(yè)既是第一大鋼材消費(fèi)市場(chǎng)，也是第一大鋼管消費(fèi)領(lǐng)域，用鋼量占到我國(guó)鋼材消費(fèi)總量的40%以上，2020年房地產(chǎn)用鋼量增長(zhǎng)約10%，“十四五”期間用鋼需求仍將保持高位震蕩。

近年來(lái)，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展迅速，鋼結(jié)構(gòu)（板、型、管、索）產(chǎn)量從2015年5100萬(wàn)噸增加到2020年約8900萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比例約為8.4%。其中，裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上。2020年7月15日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等7部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案的通知》，明確提出要大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)。同年9月8日國(guó)家發(fā)改委等4部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出要積極推行綠色建造，加快推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，提高資源利用效率，大幅降低能耗、物能和水耗水平。此外，隨著“新基建”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資規(guī)模擴(kuò)大，城市高鐵和軌道交通、特高壓建設(shè)和5G基站建設(shè)等，為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)帶來(lái)巨大的潛在增長(zhǎng)需求。“十四五”期間，在加快鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用等政策引導(dǎo)下，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將會(huì)突破1億噸，鋼管占鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的比重約8%。

“十三五”期間，我國(guó)石化產(chǎn)品保障能力持續(xù)增強(qiáng)，油氣供應(yīng)呈“油穩(wěn)氣升”態(tài)勢(shì)。截至2019年底，石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)38億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量2.92萬(wàn)億立方米。2020年，原油產(chǎn)量1.95億噸，同比增長(zhǎng)1.6%；天然氣產(chǎn)量1888.5億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%。但同時(shí)，中國(guó)石油、天然氣對(duì)外依存度過(guò)高，能源安全擔(dān)憂(yōu)持續(xù)上升。 

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為汽車(chē)大國(guó)，目前汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)收入占制造業(yè)營(yíng)收入的比重穩(wěn)定在8.5%以上。從2009年起，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)連續(xù)12年蟬聯(lián)全球首位，并在2017年達(dá)到新車(chē)銷(xiāo)量2888萬(wàn)輛的高峰，其中商用車(chē)市場(chǎng)近三年來(lái)穩(wěn)定在高位發(fā)展區(qū)間。2020年，我國(guó)汽車(chē)全年銷(xiāo)量完成2531.1萬(wàn)輛，繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成110.5萬(wàn)輛和111.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.4%和11.6%。我國(guó)汽車(chē)保有量規(guī)模不斷增加，截至2020年末，全國(guó)汽車(chē)保有量已達(dá)到2.81億輛，其中新能源汽車(chē)保有量已達(dá)到492萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量和保有量已連續(xù)六年居世界首位。

電力是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。截至2020年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，全口徑煤電裝機(jī)容量10.8億千瓦，占總裝機(jī)容量的比重為49.1%，首次降至50%以下。2020年全社會(huì)用電量7.51萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%。“十三五”時(shí)期，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)7.6%、發(fā)電量年均增長(zhǎng)5.8%。其中非化石能源裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)13.1%，占總裝機(jī)容量比重提升10個(gè)百分點(diǎn)；煤電裝機(jī)容量年均增速為3.7%，占總裝機(jī)容量比重從2015年底的59%下降至2020年底的49.1%。2020年，新增并網(wǎng)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量分別為7167萬(wàn)千瓦和4820萬(wàn)千瓦，新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。“

（二）基本原則

（三）發(fā)展目標(biāo)

（一）進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)間的重組

（二）加大推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

（三）加快推動(dòng)數(shù)字化、智能制造的發(fā)展

（四）深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的鋼管標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

（五）加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展（全流程循環(huán)利用）

（八）維護(hù)公平市場(chǎng)秩序